フロムソフトウェアに新株を発行したテンセント・ホールディングス子会社シックスジョイ香港およびソニーグループ子会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント, フロム・ソフトウェアの親会社Kadokawa Corporation 発表された。
第三者割当増資により、シックスジョイ香港がフロム・ソフトウェアの株式の16.25％を所有し、ソニー・インタラクティブエンタテインメントが14.09％を所有することになる。角川書店は依然として株式の69.66％を保有する筆頭株主である。
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1. 第三の目的と理由パーティー割当
角川グループは、出版、映像、ゲーム、Webサービス、教育事業を中心に、多彩なポートフォリオコンテンツからなる知的財産（IP）を安定的に創出することを基本戦略として掲げ、「テクノロジー×グローバルメディアミックス」を掲げています。このIPをテクノロジーの活用によりグローバルに展開し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指します。 『フロム・ソフトウェア』など、世界的に有名な作品を生み出し続け、ゲーム事業を牽引するフロム・ソフトウェア。アックス: シャドウズ ダイ トゥワイスそしてエルデンリング先進的なゲームIP開発力を活かして、当社グループは、ゲーム事業のさらなる拡大を見据え、ゲームIPの創出・開発・展開能力の強化をグループの最優先課題の一つと認識しております。この方針に基づき、当社は、下記の理由により、フロム・ソフトウェアに対し、割当予定先であるシックスジョイ及びSIEを引受先とする第三者割当増資による資金調達を実施させることといたしました。
テンセントは、2016年に当社の連結子会社である広州天文角川動漫漫画有限公司に資本参加し、両社は共同で中国市場に向けたメディアミックス戦略を推進してきました。また、当社、シックスジョイ及びテンセントジャパンは、アニメ・ゲーム分野における戦略的提携を強化するため、2021年10月付けで資本業務提携契約を締結しました。 Tencent およびその子会社および関連会社 (以下、「Tencent グループ」) は、コミュニケーション、ソーシャル、ゲーム、デジタル コンテンツ、広告、フィンテック、クラウド サービスを提供し、インターネット業界をリードするコミュニケーションおよびソーシャル プラットフォームを運営するグローバル インターネット グループです。中国で。
ソニーおよびその子会社（以下「ソニーグループ」）と当社は、ソニーグループのグローバルなDTC（Direct-to-Consumer）事業運営、ブランドハードウェア事業およびゲーム事業に関わる幅広い分野で協力関係を構築してきました。 。当社は、ソニーグループとの長期的な関係強化と当社の新規IPの創出と既存IPのアニメ分野での最大活用を目的として、2021年2月にソニーを割当先とする第三者割当増資を実施しました。そしてゲームフィールド。
フロム・ソフトウェアは、今回の資金調達の実施により、自社のより強力なゲームIPの開発に積極的に投資し、フロム・ソフトウェアの開発力を強化するとともに、成長著しい市場において自社のパブリッシング範囲を拡大できる体制の確立を目指してまいります。世界市場。これらの目的に加え、フロム・ソフトウェアが創出・開発するゲームIPの世界市場におけるユーザー数の増加を目的として、テンセントグループ内のSixjoyに対して第三者割当増資を行うことを決定いたしました。ソニーグループ内のSIEは、モバイルゲームをはじめとしたネットワーク技術の開発・開発を中国を含む世界市場で展開しており、ゲームや映像などのさまざまなメディアのIPを世界市場で同時・個別に展開できることに強みを持っています。
2. 第三者割当増資の概要
- 支払い期間:2022年9月7日から2022年9月12日まで
- 発行する新株式の数：普通株式 3,179株
- 発行価格:1株当たり1,145万円
- 将来の首都取得するd:363億9,955万円
- 加入または割当ての方法（定期加入者）：第三者割当増資（シックスジョイ 1,703株、SIE 1,476株）
- 発行後の持株比率：
- Kadokawa Corporation: 69.66%
- シックスジョイ香港リミテッド: 16.25%
- 株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント：14.09%
（注）本第三者割当増資に係る払込は、2022 年 9 月 7 日を予定しておりますが、国際送金の手続き等により、上記払込期間内でも別の日に行われる可能性があります。
3. 資本金の使途（資本金総額：363億9,955万円）
- 資金の具体的な用途:
- フロム・ソフトウェアのゲームIPの創出・開発力を強化するため。
- フロム・ソフトウェア自身のパブリッシング範囲をグローバル市場で拡大できる体制を確立するため。
4. 増資の対象となる子会社の概要
- タイトル：株式会社フロム・ソフトウェア
- 位置：2-26-2 Sasazuka, Shibuya-ku, Tokyo
- 役職・代表者氏名： Hidetaka Miyazaki、代表取締役社長
- 事業内容：
- ゲームソフトに関する企画、開発、販売。
- インターネットコンテンツの企画・開発。
- 資本：2億6,850万円
- 設立年月日：1986 年 11 月 1 日
- 大株主及び持株比率：
- Kadokawa Corporation:
- 直接: 100%
- 上場会社と当該会社との関係：
- 資本関係 当社は当社の発行済株式の100％を保有しております。
- 人的関係 当社の役員２名が当該会社に出向しております。
- 取引関係 当社と当該会社との間には取引関係がございます。
5. 加入予定者の概要
- タイトル：シックスジョイ香港リミテッド
- 位置：29/F., Three Pacific Place, No. 1 Queen's Road East, 湾仔, 香港
- 役職・代表者氏名：王正、ディレクター。アイ・シミン、ディレクター。ピョン・ジョンウォン・エリザベス監督、ツェ・チューク・イン ティファニー、監督
- 事業内容：モバイルゲームのライセンスとパブリッシング。
- 資本：1,000香港ドル
- 設立年月日：2011 年 2 月 28 日
- 大株主及び持株比率：
- テンセントホールディングス株式会社:
- 間接：100％
- 上場会社と当該会社との関係：
- 資本関係:
- 当該会社は、当社株式9,724,400株（議決権所有割合6.86％）を保有しております（注１）。
- 人的関係:
- 適用できない。
- ビジネス関係:
- 当社とテンセントグループは、2016年より中国広州の合弁会社を通じて出版事業において戦略的パートナーシップを維持してまいりました。また、当社、テンセントジャパン及び割当先であるシックスジョイは、10月29日付で業務提携契約を締結いたしました。 , 2021年にアニメ事業における戦略的提携を強化する。
（注1）：本項目は、シックスジョイが2021年11月16日に提出した大株主報告書に基づいて記載しています。
(注2)：当社及びフロム・ソフトウェアがシックスジョイと締結した株式引受契約において、当社及びフロム・ソフトウェアは、シックスジョイより、反社会的勢力ではなく、反社会的勢力と一切の関係がない旨の表明及び保証を受けております。また、株式会社JPリサーチ&コンサルティングにも業務を委託しております。
独立調査機関（所在地：東京都港区虎ノ門3-7-12、代表者：代表理事 古野圭介）に調査を依頼する。彼らが作成した報告書には、シックスジョイが反社会的勢力と関与していることを示す事実はないと記載されている。以上より、当社は、Sixjoy、Tencent及びそれらの役員及び主要株主には反社会的勢力との関係はないと判断いたしました。
- タイトル：株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント
- 位置：1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo
- 役職・代表者氏名：代表取締役社長 ジム・ライアン
- 事業内容：
- ハードウェア、ソフトウェア、コンテンツ、ネットワークサービスの企画・開発・販売プレイステーション。
- 「toio」およびソフトウェア、コンテンツの企画・開発・販売。
- 資本：1億1,000万円
- 設立年月日：2010 年 4 月 1 日
- 大株主及び持株比率：
- ソニーグループ株式会社:
- 直接：100％
- 上場会社と当該会社との関係：
- 資本関係:
- 当該会社の親会社であるソニーは、当社株式を2,844,950株（議決権割合2.01％）保有しております（2022年3月末現在）。
- 人的関係:
- 適用できない。
- ビジネス関係:
- 当社はソニーおよびその関連会社と完成品やサービスの販売・購入等の取引を行っております。
（注）当社及びフロム・ソフトウェアは、SIEと締結した株式引受契約において、SIEより当社及びその役員が反社会的勢力ではなく、当該株式引受契約に関して反社会的勢力と一切の関係を持たない旨の表明及び保証を受けております。 SIEの親会社であるソニーは東京証券取引所に上場しています。ソニーが2022年7月5日付で株式会社東京証券取引所に提出した「コーポレート・ガバナンス報告書」の内部統制システムに関する事項として、反社会的勢力の排除に向けた基本的な姿勢とその体制の整備を確認しました。当社は、ソニーおよびその役員は反社会的勢力と一切の関係がないと判断しました。
6. 第三者割当増資の日程
- フロム・ソフトウェアの取締役会および株主総会の決議：2022年8月31日
- 第三者割当増資に係る株式引受契約締結日：2022年8月31日
- 支払い期間:2022年9月7日から2022年9月12日まで
（注）本第三者割当増資の払込は2022年9月7日を予定しております。
7. 今後の見通し
当社は、本第三者割当増資が当社グループの中長期的な企業価値の向上に寄与するものと考えておりますが、本第三者割当増資が当社の2023年３月期の連結業績に与える影響は、このレポートの時点では、軽微なものであると予想されます。当社は、情報開示の必要がある場合には、速やかに情報を開示いたします。
